- ZELTIQ, la compañía con más rápido crecimiento en el segmento de contorno corporal.
- Se espera concluir la transacción en el segundo semestre del 2017.
- Con esta alianza se pretende unir a los negocios punteros de estética facial, cirugía plástica y medicina regenerativa de Allergan con los negocios punteros de contorno corporal.
- El contorno corporal representa US$ 4 mil millones de oportunidades globales del mercado.
DUBLIN, IRLANDA y PLEASANTON, CA –02 DE MARZO DE 2017 – Allergan, la compañía biofarmacéutica líder mundial y ZELTIQ® Aesthetics, Inc; empresa de tecnología médica enfocada en el desarrollo y comercialización de productos, ha anunciado hoy que, se llegó a un acuerdo definitivo mediante el cual Allergan aceptó adquirir ZELTIQ por US$ 56,50 por acción o US$ 2.475 mil millones, transacción sujeta a los ajustes habituales.
La adquisición de ZELTIQ agrega valor inmediato y refuerza el portafolio de estética médica global de Allergan, juntando el principal producto de ZELTIQ, el CoolSculpting® System, líder de ventas en el segmento de contorno corporal. El CoolSculpting System ha sido aprobado por la FDA para mejorar la apariencia a través de lipólisis o reducción de la grasa indeseada usando una tecnología de enfriamiento patentada. El CoolSculpting funciona enfriando, de forma suave, células específicas de grasa en el cuerpo con el propósito de inducir la eliminación natural y controlada de células de grasa sin afectar al tejido adyacente. El contorno corporal trae una oportunidad de mercado global y creciente de US$ 4 mil millones.
"La adquisición de ZELTIQ es complementaria y estratégica para Allergan. Agregando el CoolSculpting System; el mejor tratamiento de contorno corporal a nuestra oferta, estamos creando un negocio de estética de renombre mundial. Con el CoolSculpting, nuestra propuesta para los cirujanos plásticos, dermatólogos y médicos estéticos se extenderá hacia uno de los mayores segmentos con más rápido crecimiento, colocando Allergan en una posición única para proveer un amplio servicio al cliente y ayudando a atender las necesidades de los pacientes" declaró Brent Saunders, Presidente y CEO de Allergan.
"Los productos médicos estéticos de fama mundial de Allergan, su presencia global, historia y compromiso la transforman en la compañía ideal para desarrollar el mayor potencial comercial de la plataforma de tecnología de enfriamiento controlado de ZELTIQ" comentó Mark Foley, CEO de ZELTIQ. "Valoro el compromiso y dedicación del equipo de ZELTIQ por construir una compañía de renombre mundial gracias a el CoolSculpting. Esperamos ansiosamente trabajar con Allergan para garantizar una conclusión exitosa de esta transacción y apoyar el éxito sostenido de la tecnología CoolSculpting en EUA y en todo el mundo."
La adquisición de ZELTIQ por parte de Allergan está sujeta a la aprobación de los accionistas de ZELTIQ, vencimiento o término del periodo de espera según la Ley Antitrust Hart-Scott-Rodino de 1976 y el cumplimiento de otras condiciones habituales para su conclusión. Asumiendo los plazos reguladores y de aprobación de accionistas normales, Allergan actualmente espera concluir la transacción en el segundo semestre de 2017.
Finalmente, por parte de Allergan es Moelis & Company quien actúa como consultora financiera y Debevoise & Plimpton LLP como principal firma de abogados. En el caso de ZELTIQ Guggenheim Securities actúa como consultora financiera y Cooley LLP como firma de abogados.
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Acerca del Procedimiento CoolSculpting®
CoolSculpting® es un procedimiento no quirúrgico clínicamente comprobado que reduce de forma selectiva la grasa indeseada, utilizando una tecnología de enfriamiento patentada. El CoolSculpting funciona enfriando de forma suave células específicas de grasa en el cuerpo para inducir a la eliminación natural y controlada de células de grasa sin afectar al tejido adyacente. Millones de tratamientos de CoolSculpting han sido realizados por más de 5.700 sistemas CoolSculpting en más de 80 países. Una encuesta de mercado muestra una tasa de hasta el 95 por ciento de satisfacción del cliente con el procedimiento CoolSculpting. CoolSculpting está disponible a través de una red de dermatólogos, cirujanos plásticos y principales expertos estéticos que ofrecen el procedimiento. Más información en la página web http://www.coolsculpting.com.
Acerca de Allergan® PLC
Allergan® PLC, con matriz en Dublín, Irlanda, es una compañía farmacéutica arrojada y global. Está enfocada en el desarrollo, fabricación y comercialización de productos farmacéuticos de marca, dispositivos y productos biológicos para pacientes en todo el mundo.
Allergan comercializa un portafolio de marcas líderes y los mejores productos de sus categorías para el sistema nervioso central, tratamiento oftalmológico, estética médica y dermatología, gastroenterología, salud femenina, urología y categorías de terapéutica anti infecciosa.
Allergan es una industria líder en Ciencia Abierta, el modelo de I&D de la Compañía, que define nuestro abordaje en identificar y desarrollar ideas revolucionarias e innovación para un mejor cuidado del paciente. Este abordaje ha llevado Allergan a construir uno de los más amplios canales de desarrollo en la industria farmacéutica, con 70 programas en nivel intermedio y avanzado en desarrollo.
Con operaciones comerciales en aproximadamente 100 países, Allergan está comprometida en trabajar con los médicos, proveedores de servicios sanitarios y pacientes para brindar tratamientos novedosos y significativos que ayudan a las personas en todo el mundo a vivir más tiempo y con más salud todos los días.
Para más información, acceda a la web de Allergan en www.Allergan.com.
Acerca de ZELTIQ®
ZELTIQ® es una compañía de tecnología médica enfocada en el desarrollo comercialización de productos usando su plataforma propietaria de tecnología de enfriamiento controlado. El primer producto comercial de ZELTIQ, el CoolSculpting® System, ha sido diseñado para reducir grasa indeseada.
El CoolSculpting está basado en el principio científico de que células de grasa son más sensibles al frío que la piel sobresaliente y tejidos adyacentes. Utiliza tecnología patentada de enfriamiento controlado con precisión para reducir la temperatura de células de grasa en el área tratada, con el propósito de eliminar la célula de grasa mediante un proceso biológico natural, conocido como apoptosis. ZELTIQ ha desarrollado el CoolSculpting con el objetivo de reducir de forma segura, perceptible y medible la capa de grasa, para condicionar la apariencia.
